Financement bancaire et obligataire : conseiller, structurer et sécuriser vos opérations de financement
Le financement est un acte structurant.
Chez Altheor, nous considérons que chaque financement bancaire ou obligataire est bien plus qu’une opération financière : c’est un levier stratégique qui façonne la structure et le futur de votre entreprise. Nous intervenons pour concevoir, documenter et sécuriser des financements adaptés à vos ambitions, que vous soyez dirigeant, fondateur ou investisseur.
Notre approche transversale intègre les enjeux corporate, financiers et stratégiques, afin que chaque transaction s’aligne parfaitement avec vos objectifs de croissance et d'investissement.
Nous vous accompagnons sur l’ensemble des typologies de financements : des solutions bancaires classiques aux émissions obligataires ou hybrides, en adaptant toujours la structuration au profil de votre entreprise ou fonds. Notre objectif : sécuriser chaque opération tout en maximisant sa valeur stratégique et opérationnelle pour vous.
Nos domaines d’intervention incluent :
- Financements bancaires : prêts corporate, lignes de crédit, dette senior ou junior, avec structuration adaptée aux besoins de croissance, de consolidation ou d’acquisition.
- Financements mezzanine, unitranche et bridge : accompagnement sur des financements intermédiaires ou temporaires, combinant flexibilité et sécurité pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises ou des fonds.
- Financements obligataires et convertibles : structuration et mise en place d’émissions obligataires classiques ou convertibles, en veillant à la conformité juridique et à la protection des parties prenantes.
- Instruments hybrides : BSA AIR, ABSA, ORA et autres instruments combinant aspects de dette et de capital, permettant de répondre à des besoins financiers innovants ou complexes.
- Rédaction et négociation des contrats et garanties : conception de contrats de financement précis et sécurisés, incluant toutes les garanties et sûretés nécessaires pour protéger vos engagements.
- Mise en place des sûretés : organisation des garanties réelles ou personnelles, coordination avec les banques et parties prenantes pour sécuriser l’ensemble de l’opération.
Notre valeur ajoutée :
- Maîtrise des instruments complexes : accompagnement sur les financements bancaires, emprunts obligataires et structures hybrides, avec sécurité et précision.
- Documentation claire et rigoureuse : contrats et conventions parfaitement rédigés pour protéger vos intérêts et éviter toute ambiguïté.
- Pilotage juridique coordonné : collaboration étroite avec vos conseillers financiers pour aligner la structure juridique avec vos objectifs stratégiques.
- Solutions personnalisées : financement conçu sur mesure, en fonction de votre stratégie de croissance, de consolidation ou de développement.