Acquisition et cession d'entreprises : structurer, sécuriser et exécuter vos opérations stratégiques
Le rôle d’Altheor en M&A dépasse le droit : nous nous inscrivons dans la réflexion stratégique de nos clients.
Nous intervenons aux côtés des dirigeants, actionnaires, investisseurs ou repreneurs pour concevoir, structurer et mettre en œuvre leurs opérations de transmission ou de croissance. Notre approche est à la fois intégrée et orientée résultat : nous ne nous limitons pas à l’aspect juridique, mais nous inscrivons notre action dans une vision stratégique et opérationnelle de l’opération.
Notre accompagnement couvre l’ensemble du cycle de vie de la transaction, depuis les premières discussions et la lettre d’intention jusqu’à la signature des actes définitifs. À chaque étape, nous veillons à sécuriser le processus, anticiper les points de blocage et préserver les intérêts de nos clients.
Nous travaillons en étroite collaboration avec vos autres conseils — banquiers d’affaires, experts-comptables, auditeurs — afin de garantir une coordination fluide et une exécution efficace. Cette synergie nous permet de transformer la complexité des opérations de M&A en un processus maîtrisé et porteur de valeur.
Nos domaines d’intervention incluent :
- Structuration de l’opération : analyse de la nature de l’opération envisagée (cession de titres (share deal) ou cession d’actifs (asset deal), fusion, spin-off, carve-out, etc.), évaluation des contraintes réglementaires (contrôle des concentrations, secteurs réglementés, etc.)
- Due diligence : (i) côté vendeur : constitution et organisation de la data room (collecte et revue des documents clés et anticipation des risques majeurs à divulguer) et (ii) côté acquéreur : rédaction d’un rapport d’audit juridique avec recommandations
- Rédaction et négociation de la documentation juridique : lettre d’intention/offre ferme, protocoles de cession (SPA ou APA), traités de fusion/scission/apport partiel d’actif, garantie (earn-out, garantie de passif, etc.), documentation juridique de réalisation
Notre valeur ajoutée :
- Transactions sécurisées et fluides : pilotage juridique complet, de la due diligence à la signature, avec rigueur et efficacité.
- Vision stratégique et anticipation : identification proactive des risques et conseils sur les arbitrages clés.
- Documentation claire et fiable : contrats et accords précis, pour éviter toute ambiguïté.
- Expertise sectorielle pointue : accompagnement sur mesure dans la tech, l’industrie, les services et l’impact.