Levée de fonds : structurer et sécuriser votre levée, de la data room à la signature
Pour Altheor, une levée de fonds n’est pas seulement une question de financement, c’est un tournant stratégique pour l’entreprise.
C’est une étape fondatrice dans la vie d’une entreprise : elle ne se limite pas à l’apport de capitaux. Une levée de fonds engage des choix structurants qui vont influencer la stratégie globale, les équilibres capitalistiques, la gouvernance et la qualité des relations futures avec les investisseurs.
Chez Altheor, nous intervenons dès les premières intentions pour donner un cadre juridique solide, crédible et lisible, pensé à la fois pour les fondateurs et pour les investisseurs. Notre rôle est de créer les conditions d’un dialogue constructif : fluidifier la négociation, sécuriser les intérêts de chacun et instaurer une confiance réciproque.
L’objectif est clair : transformer la levée en un véritable accélérateur de développement, en posant les bases d’une relation durable et équilibrée qui soutiendra l’entreprise dans les étapes suivantes de sa croissance.
Nos domaines d’intervention incluent :
- Structuration de l’opération : analyse du stade de développement de la société, choix entre levée de fonds en fonds propres (augmentation de capital, actions de préférence, etc.) ou quasi-fonds propres(obligations convertibles, BSA, SAFE, etc.)
- Due diligence : côté cible : constitution et organisation de la data room (collecte et revue des documents clés et anticipation des risques majeurs à divulguer) et côté investisseur : rédaction d’un rapport d’audit juridique avec recommandations
- Rédaction et négociation de la documentation juridique : lettre d’intention/offre ferme, term sheet, protocoles d’investissement, pactes d’associés/d’actionnaires, contrats d’émission des titres financiers, documentation corporate
Notre valeur ajoutée :
- Anticipation et structuration : préparer en amont pour sécuriser la valorisation et poser les bons équilibres dès le départ.
- Construction de relations durables : approche long terme pour bâtir une confiance réciproque au-delà de l’opération.
- Expérience multi-profils : compréhension fine des enjeux des fondateurs, investisseurs institutionnels et fonds spécialisés.
- Positionnement stratégique : aligner l’aspect juridique et financier avec la vision de croissance et les perspectives de sortie.